Ministerstwo Finansów poinformowało, że banki Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 5-, 10- i 30-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim.
MF uplasowało dziś 5-, 10- i 30-letnie obligacje na łączną kwotę 8 mld USD. To historycznie największa emisja, jaką przeprowadziliśmy na rynku dolara
- skomentował na X minister finansów Andrzej Domański.
Rząd przeprowadza emisję na dolarze. Największą w historii Polski
"Bardzo wysokie zainteresowanie ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów przełożyło się na rentowności nowo wyemitowanych obligacji wynoszące odpowiednio: 4,79 proc.,5,16 proc. i 5,58 proc. Właśnie przekroczyliśmy barierę 50 proc. sfinansowanych potrzeb pożyczkowych 2024 roku" - napisał Domański na X.
"Emisja obligacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów, którzy już kolejny raz w bieżącym roku wyraźnie potwierdzili zaufanie do fundamentów polskiej gospodarki" - podkreślił resort finansów w komunikacie.
Obligacje na dolary. Będą trzy transze
Resort finansów podaje wycenę trzech transz obligacji:
- obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 1,5 mld USD i terminie zapadalności 18 marca 2029 roku wyceniono na 70 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 28 lutego 2029, co oznacza rentowność 4,797 proc., przy rocznym kuponie 4,625 proc.;
- obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 3,0 mld USD i terminie zapadalności 18 września 2034 roku wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2034, co oznacza rentowność 5,162 proc., przy rocznym kuponie 5,125 proc.;
- obligacje 30-letnie o wartości nominalnej 3,5 mld USD i terminie zapadalności 18 marca 2054 roku wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2053, co oznacza rentowność 5,580 proc., przy rocznym kuponie 5,500 proc.
