Kolejny krok na drodze do fuzji PZU i Pekao
"PZU SA i Bank Pekao SA podpisały 26 czerwca br. dokument wstępnie ustalający zasady współpracy obydwu firm przy potencjalnej transakcji reorganizacji grupy kapitałowej i stworzenia nowej grupy bankowo-ubezpieczeniowej (tzw. term sheet). (...). Ustalono m.in., że spółki powołają Komitet Sterujący oraz wspólne grupy robocze, które będą realizowały prace nad projektem" - poinformowała w czwartek Grupa PZU. Fuzja miałaby zostać zrealizowana do 30 czerwca 2026 roku.
Tak będzie przebiegała transakcja. Dwa etapy
Pierwszy etap transakcji ma polegać na podziale PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. PZU podjęło już działania w tym celu. Następnie PZU zostanie połączone z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym. Zanim jednak do tego dojdzie, zgodę na połączenie muszą wydać akcjonariusze obu spółek.
Komentarz prezesa PZU
- Chcemy przeprowadzić absolutnie unikatową co do skali, złożoności i znaczenia transakcję. Nie było takiej na naszym rynku finansowym. Gramy o uwolnienie od 15 do 20 mld zł kapitału dla akcjonariuszy PZU i Pekao i dla polskiej gospodarki. Mobilizuje to nas i bank, angażuje wielu pracowników, najlepszych doradców i wymaga zgodnego współdziałania. Podpisanie term sheet, organizującego prace i wytyczającego ścieżkę, to sygnał, że realizujemy konkretne działania i zmierzamy do celu - mówi Andrzej Klesyk, p.o. prezes zarządu PZU.
Tak ma przebiegać proces fuzji
W term sheet określono zasady współdziałania obu stron w dążeniu do zrealizowania planowanej transakcji, zadania do wykonania oraz poszczególne etapy prac. Prace ma koordynować Komitet Sterujący, w skład którego wejdą prezes PZU i Pekao oraz po jednym członku zarządu z każdej ze spółek. Ma się on zbierać regularnie, a podejmowane przez niego decyzje będą musiały być jednomyślne. Komitet określi m.in. harmonogram i kamienie milowe projektu. PZU i Pekao wspólnie zatrudnią też zewnętrznego menedżera projektu oraz utworzą grupy robocze - wspólne oraz własne - dla poszczególnych obszarów działań związanych z realizacją projektu.
Komentarz prezesa PZU
- Prace nad stworzeniem nowej i ważnej dla polskiej gospodarki grupy finansowej wkraczają w kolejny etap. Mamy klarowną mapę drogową, tworzymy merytoryczne zespoły robocze i wrzucamy wyższy bieg w naszej współpracy. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale dzięki dobrej organizacji i kooperacji z PZU jesteśmy na dobrej drodze do zrealizowania tego ambitnego projektu - mówi prezes zarządu Banku Pekao Cezary Stypułkowski.
Jak będzie wyglądać wymiana akcji?
Zasady ustalania parytetu wymiany akcji PZU na akcje Pekao mają zostać dopiero określone. Parytet ma jednak "zostać ustalony biorąc pod uwagę interes wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, a wyceny PZU i Banku Pekao zostaną dokonane przez renomowane podmioty wybrane odpowiednio przez ubezpieczyciela i bank".
Transakcja uzależniona od zmian legislacyjnych
"PZU i Bank Pekao zaznaczają, że przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od szeregu czynników od nich niezależnych, m.in. wejścia w życie odpowiednich zmian legislacyjnych, w tym nowelizacji czterech ustaw (o zasadach zarządzania mieniem państwowym, prawa bankowego, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz o dystrybucji ubezpieczeń), uzgodnienia i zawarcia przez strony stosownej dokumentacji transakcyjnej (w terminie do 120 dni od dnia wejścia w życie koniecznych zmian legislacyjnych), uzyskania zgód Rady Ministrów oraz szeregu zgód regulacyjnych, w szczególności KNF" - czytamy w komunikacie.
Czytaj też: "Polski bank pochwalił się zyskiem. Powiedzieć, że jest gigantyczny, to jak nic nie powiedzieć".
Źródło: Grupa PZU
