Plan restrukturyzacyjny w KRZ
Zgodnie z informacją ze strony spółki, do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) trafił plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi. Dokumentacja została udostępniona wierzycielom w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Ma to być krok w kierunku stabilizacji finansowej grupy, finalizacji kluczowych procesów kapitałowych i przeprowadzenia transakcji z Orlenem.
- Złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych to standardowy etap realizowanego obecnie postępowania o zatwierdzenie układu. Proces ten ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdyż pozwoli nam na stabilizację sytuacji finansowej, niezbędne oddłużenie i pełne przygotowanie spółki GA Polyolefins do transakcji z Orlen. Należy podkreślić, że bez restrukturyzacji zobowiązań objętych układem niemożliwe jest przeprowadzenie transakcji z inwestorem - wyjaśniła Małgorzata Królak, Prezes Zarządu GA Polyolefins.
Wierzytelności na ponad 6 mld zł
Złożony plan restrukturyzacyjny dotyczy tzw. układu częściowego. To wierzytelności o zasadniczym wpływie na funkcjonowanie spółki. Suma wierzytelności objętych układem to ok. 6,1 mld zł (na dzień 28 listopada ub.r.) i obejmowała ona podmioty o wierzytelnościach powyżej 5 mln zł. Przy prawomocnym zatwierdzeniu układu wartość wierzytelności zostanie zaspokojona w ok. 17 proc. Ten wskaźnik nie będzie jednak uwzględniał wierzytelności Orlenu z tytułu pożyczki na zakup propanu. Zostanie ona skonwertowana na nowe akcje.
Pieniądze z Orlenu podstawowym źródłem finansowania
Uwzględniony zostanie podział wierzycieli na osiem grup interesów. Podstawowym źródłem środków na wykonanie układu ma być sprzedaż Orlenowi 100 proc. udziałów GAP za kwotę 1,022 mld zł. Warunkiem jest tu akceptacja układu przez wierzycieli.
"Dodatkowym elementem zaspokojenia roszczeń przysługujących wyłącznie Orlen (z tytułu pożyczki na propan) ma być konwersja wierzytelności na akcje serii H GA Polyolefins, w ramach podwyższenia kapitału o kwotę 101,6 mln PLN (z wyłączeniem prawa poboru)" - można przeczytać na stronie GAP.
Wierzytelności wewnątrz grupy
Dodatkowo uwzględnione są wierzytelności wobec spółek z Grupy Azoty o łącznej wartości 1,976 mld PLN. Tylko na samą Grupę Azoty przypada tu 789,5 mln złotych. Jak wskazują warunki układu, wierzytelności te mają być zaspokojone na poziomie ok. 4 proc. w przypadku spółek z Grupy. Dla wierzytelności przysługujących bezpośrednio Grupie Azoty będzie to zaspokojenie w wysokości 0,06 proc.
Czytaj też: Państwowa spółka w tarapatach. Orlen żąda spłaty ogromnej pożyczki. To nie wszystko
