Jak wynika z raportu Spectis: "Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2024-2029", aktualna wartość 210 realizowanych i planowanych największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce to 532 mld zł. W puli znaczących projektów inwestycje na etapie budowy mają łączną wartość 79 mld zł, a pozostałe 453 mld zł stanowią inwestycje będące w fazie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji.
Rośnie liczba i wartość planowanych inwestycji
"Tak olbrzymia dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a wartością inwestycji planowanych świadczy o ogromnym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa" - piszą analitycy firmy Spectis w raporcie, który otrzymała Gazeta.pl.
Całkowite roczne przychody analizowanych w raporcie 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych w Polsce w 2022 r. wyniosły 43 mld zł, z czego blisko 30 mld zł przypada na segment szeroko rozumianych inwestycji energetyczno-przemysłowych, czyli bloków energetycznych, spalarni odpadów, elektrociepłowni, kotłowni, specjalistycznych instalacji przemysłowych, odnawialnych źródeł energii oraz sieci przesyłowych. "Można więc wnioskować, że proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki będzie procesem rozłożonym na co najmniej dwie dekady" - czytamy.
Rynek budownictwa energetyczno-przemysłowego pozostaje rynkiem umiarkowanie skoncentrowanym. Z grupy 80 analizowanych firm, pięciu największych wykonawców posiada nieco ponad 35 proc. rynku, czołowe 10 podmiotów odpowiada za 51 proc. rynku, a na 20 wiodących firm przypada 68 proc. rynku.
Wzrost wartości przerobów, stagnacja rentowności
Biorąc pod uwagę wartość realizowanych robót, rynek budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce przez kilka lat znajdował się w stagnacji, co jednak zaczyna się wyraźnie zmieniać. Po osiągnięciu 20 mld zł w latach 2019-2020, w 2021 r. wartość kontraktów energetyczno-przemysłowych 80 czołowych firm wyniosła 23 mld zł. Natomiast w 2022 r. było to już blisko 30 mld zł. Jak wynika z trendu za pierwsze trzy kwartały 2023 r., w całym roku wartość segmentu może urosnąć w ujęciu realnym o około 30 proc., co w ujęciu nominalnym może przełożyć się na rekordową wartość 43 mld zł.
"Istotnym problemem tej gałęzi budownictwa pozostaje niska zyskowność" - czytamy w raporcie Spectis. W latach 2017-2022 średnia rentowność netto w grupie 80 wykonawców wyniosła 2 proc., na co wpłynęły problemy finansowe kilku znaczących graczy.
Technologie niskoemisyjne przyszłością budownictwa energetycznego
W najbliższych latach coraz ważniejszym elementem rynku energetycznego będą odnawialne źródła energii. Jak wynika z projektu dokumentu aktualizującego obecną Politykę Energetyczną Polski do 2040 r., inwestycje w rozwój nowych mocy planowane do 2040 r. sięgną ponad 700 mld zł, z czego przeszło 80 proc. będą stanowić wydatki na moce zeroemisyjne (odnawialne źródła energii oraz atom).
W wyniku obserwowanego w minionych latach przyspieszenia inwestycyjnego w zakresie OZE, w grupie 80 największych wykonawców energetycznych coraz liczniej reprezentowani są instalatorzy OZE, szczególnie w zakresie fotowoltaiki. Poza mocami wytwórczymi, w ciągu najbliższych 20 lat także Krajowy System Elektroenergetyczny czekają istotne zmiany strukturalne. Znacząco zmniejszy się bowiem rola jednostek węglowych, a jednocześnie wzrośnie wyraźnie udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej. Zmiany te wymagać będą również kolejnych dużych inwestycji w obszarze sieci elektroenergetycznych.
